 Fusions-Acquisitions (M&A)
Nous assurons l'ensemble des différentes étapes des
opérations : de la prise de contact jusqu'à la finalisation,
en passant par la conduite de négociations, l'évaluation, le
montage financier, et la coordination de la mise en œuvre.
L’expérience de l’équipe dirigeante permet d’étendre les
services proposés à la structuration d'offres publiques
d'achat ou d'échange ainsi qu’à l'assistance à des
entreprises qui sont approchées par des acheteurs non
sollicités, voire qui doivent affronter des offres hostile.
Nous sommes ainsi à même de traiter les OPA/OPE, fusions,
cessions, acquisitions, restructurations de dette ou de
capital, opérations à effet de levier (LBO), défense
anti-OPA et privatisations.
Notre ambition est d’offrir un véritable conseil
indépendant, qui s’inscrit dans le cadre d’une relation de
long terme, fonction des seuls intérêts de nos clients, en
intégrant tant la dimension stratégique qu’industrielle et
financière. Ceci nous permet ainsi de proposer des solutions
originales et de qualité et non pas un service standardisé
dans une offre globale indifférenciée.
Evaluation indépendante et attestation
d’équité
Cette activité est spécialisée dans la réalisation
d'évaluations financières et d'attestations d'équité (fairness
opinions). Le statut d’indépendant d’Alma Finance Group
permet à Alma Investment Banking de bénéficier d'une
parfaite autonomie dans la conduite de ses missions afin de
garantir à ses clients une totale indépendance d'esprit et
de jugement. Cette activité répond à l’ensemble des besoins
de ce domaine, notamment :
Les opérations financières, en particulier les cessions
d’entreprises, les acquisitions, les opérations concernant
des minoritaires, des levées de capitaux,
L'évolution des normes comptables (normes IFRS) et des
règles prudentielles des assureurs, des banques et des
conglomérats financiers (Bâle II et Solvency II) impose à
toutes les entreprises de réaliser des estimations en valeur
de marché de leurs actifs et de leurs passifs
La globalisation des marchés et leur mondialisation
engendrent des conflits d’intérêt permanents, or les
entreprises ont besoin de plus en plus d’expertise
indépendante |
Marché Primaire Actions (ECM)
Ces activités concernent toutes les opérations relatives à ·
l'Equity Capital Markets (ECM) :
· conseil en privatisations,
· introductions en bourse,
· augmentations de capital,
· reclassements de titres,
· et toutes autres formes d'opérations sur actions
(obligations convertibles, OCEANE, ORA, etc.).
Conseil financier aux PME
Notre offre de services repose sur une activité de conseils
auprès des PME dans la préparation et l'exécution de leurs
opérations financières (cessions d'entreprise, acquisitions,
levées de capitaux, restructurations).
· Préparation d’un diagnostic de la situation économique et
financière
· Conseils et accompagnement dans le cadre de
restructurations opérationnelles et/ou financières
· Prévisions de trésorerie, mise en place de plans
· Conseils financiers aux PME sur mesure, adaptés au tissu
industriel des entreprises marocaines
· Entreprises familiales, problèmes successoraux, holdings
familiaux.
Notre expertise nous permet d’intervenir dans le conseil aux
entreprises en difficulté, l'acquisition de sociétés en
retournement et la négociation de restructuration amiable.
Conseils en levée de fonds et financement
La mission d’Alma Investment Banking est d’assister les
clients dans leurs recherches et négociations de financement
afin d’obtenir les termes et conditions les plus compétitifs
dans les meilleurs délais.
Notre connaissance des marchés de la dette et des
instruments de taux et de change nous permet de proposer à
nos clients une gamme complète de services : conseil en
financement d'acquisition, choix des modes de financement,
stratégies de couverture, financement d'actifs et de
projets, titrisation et plans d'optimisation fiscale,
restructuration de dette.
Alma Investment Banking n’est pas un établissement prêteur,
c’est pourquoi nos clients ont confiance en l’indépendance
et en l’équité de notre jugement.
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