 Une offre sur mesure
individualisée.
A chaque client est dédié un gestionnaire qui
demeure l’unique interlocuteur du client. Ceci permet de
centraliser l'ensemble des informations nécessaires à une
vision patrimoniale globale, en vue d’identifier les
attentes et d'apporter les réponses adaptées.
Cette expertise est dynamique afin de déceler les évolutions
des besoins des clients et de les accompagner dans les
décisions stratégiques.
Notre conseil sur mesure et l’organisation de la gestion du
patrimoine découle des options personnelles de la clientèle
: projets privés et professionnels, objectifs en termes de
transmission, revenus attendus, goût ou aversion pour le
risque, intérêt porté à la gestion financière, besoins
financiers, objectifs familiaux dans des conditions fiscales
optimales. |
La gestion est totalement transparente et est réalisée dans
le cadre d'un mandat qui s'effectue dans le plus strict
respect des objectifs. En fonction du niveau de risque
accepté, le gestionnaire propose une allocation modulable
selon l’approche personnelle des marchés par le client.
une qualité et une disponibilité de l'information
régulière.
Alma Private Banking a une politique de restriction du
nombre de comptes sous gestion, afin d'offrir à ses clients
la qualité de service qu'ils sont en droit d'attendre. La
disponibilité est l'une des qualités premières de chaque
gestionnaire. Il initie des contacts fréquents et rend
compte de sa gestion sur une base périodique et/ou
ponctuellement à la demande du client. |
